500億元浦發(fā)轉(zhuǎn)債，轉(zhuǎn)股收官！

500億元浦發(fā)轉(zhuǎn)債迎來(lái)收官。

10月28日晚間，浦發(fā)銀行發(fā)布《關(guān)于“浦發(fā)轉(zhuǎn)債”到期兌付結(jié)果暨股份變動(dòng)的公告》顯示，截至10月27日，累計(jì)已有498.37億元浦發(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司普通股，累計(jì)轉(zhuǎn)股股數(shù)為39.54億股。

此外，未轉(zhuǎn)股的浦發(fā)轉(zhuǎn)債金額為1.63億元，占浦發(fā)轉(zhuǎn)債發(fā)行總額的0.3258%。按照每張110元（含稅）的價(jià)格，該行向未轉(zhuǎn)股的浦發(fā)轉(zhuǎn)債進(jìn)行到期兌付，到期兌付總金額為1.79億元。對(duì)此，該行公告稱，“未對(duì)公司資金使用造成影響” 。

正式收官

公開信息顯示，2019年10月28日，浦發(fā)轉(zhuǎn)債正式發(fā)行，總額達(dá)500億元。2020年5月6日，浦發(fā)轉(zhuǎn)債進(jìn)入轉(zhuǎn)股期。

今年10月23日浦發(fā)轉(zhuǎn)債停止交易，10月27日為最后轉(zhuǎn)股日。自10月28日起，浦發(fā)轉(zhuǎn)債在上交所摘牌。

數(shù)據(jù)顯示，截至10月27日，累計(jì)已有498.37億元浦發(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司普通股，轉(zhuǎn)股率為99.67%，累計(jì)轉(zhuǎn)股股數(shù)為39.54億股，占浦發(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前該行已發(fā)行普通股總額的13.4701%。

前述轉(zhuǎn)股完成后，浦發(fā)銀行總股本將增至約333.06億股�！捌职l(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股將補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本，增強(qiáng)公司資本實(shí)力。同時(shí)，由于公司總股本增加，短期內(nèi)對(duì)公司每股收益有所攤薄。”該行稱。

中金公司在研報(bào)中表示，從二季報(bào)后至今，受益于浦發(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，浦發(fā)銀行補(bǔ)充核心一級(jí)資本約351億元，靜態(tài)測(cè)算核心一級(jí)資本充足率將較6月末提升0.5個(gè)百分點(diǎn)至9.4%。

“基于半年度報(bào)告，我們測(cè)算下半年以來(lái)浦發(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對(duì)EPS和DPS的攤薄比例約為9%；全部浦發(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的累計(jì)攤薄比例約為13.5%�！敝薪鸸�司稱。

中信建投證券研報(bào)認(rèn)為，從更長(zhǎng)周期看，轉(zhuǎn)股完成不僅優(yōu)化了公司股權(quán)結(jié)構(gòu)與資本結(jié)構(gòu)，也體現(xiàn)出管理層在資本管理、股東協(xié)調(diào)與市場(chǎng)安排上的統(tǒng)籌能力，為公司后續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)提供資本支撐。

此外，浦發(fā)銀行公告稱，至兌付登記日，有162.918萬(wàn)張浦發(fā)轉(zhuǎn)債未完成轉(zhuǎn)股，對(duì)應(yīng)未轉(zhuǎn)股的浦發(fā)轉(zhuǎn)債金額為1.63億元。該行按照110元/張（含稅）的價(jià)格于10月28日進(jìn)行兌付，到期兌付總金額為1.79億元。

多方出手促轉(zhuǎn)股

“自年初以來(lái)，浦發(fā)銀行明顯加快可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股進(jìn)程，管理層通過(guò)業(yè)績(jī)改善、釋放轉(zhuǎn)股信號(hào)及優(yōu)化股價(jià)條件，推動(dòng)轉(zhuǎn)股落地。”中信建投研報(bào)稱。

此前，浦發(fā)轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股情況并不理想——到今年3月末，未轉(zhuǎn)股的浦發(fā)轉(zhuǎn)債金額占比高達(dá)99.9971%。

直到6月底，信達(dá)投資以“白衣騎士”姿態(tài)，單日增持近1.18億張浦發(fā)轉(zhuǎn)債，并迅速完成轉(zhuǎn)股，合計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)約9.12億股，進(jìn)入該行前十大股東序列，并取得董事席位。

對(duì)于剩余浦發(fā)轉(zhuǎn)債，市場(chǎng)原本預(yù)計(jì)可能受益于正股股價(jià)的不斷上揚(yáng)而觸發(fā)強(qiáng)贖，進(jìn)而完成轉(zhuǎn)股。但下半年以來(lái)，A股銀行板塊整體震蕩走低。最終，浦發(fā)轉(zhuǎn)債也宣布以到期兌付的方式退出市場(chǎng)。

不過(guò)，就在浦發(fā)轉(zhuǎn)債退市前，東方資產(chǎn)于今年9月通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)+可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股方式大規(guī)模增持。截至9月29日，東方資產(chǎn)已持有該行10.73億股普通股，另持有公司可轉(zhuǎn)債860萬(wàn)張，進(jìn)入該行前十大股東行列。

今年10月，中國(guó)移動(dòng)又成為主角。10月13日、17日、24日、27日，中國(guó)移動(dòng)先后四次公告稱，分別將所持5631.454萬(wàn)張、1874.071萬(wàn)張、1483.828萬(wàn)張、36.6萬(wàn)張浦發(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，四次轉(zhuǎn)股完成后，中國(guó)移動(dòng)持有的浦發(fā)銀行股份數(shù)量增至60.53億股，持股比例升至18.18%。

數(shù)據(jù)顯示，今年三季度，共有136.4億元浦發(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為浦發(fā)銀行普通股，轉(zhuǎn)股股數(shù)為10.9億股；而10月1日至27日，合計(jì)244.09億元浦發(fā)轉(zhuǎn)債完成轉(zhuǎn)股，進(jìn)度大幅提速。

排版：汪云鵬

校對(duì)：劉榕枝

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn)，與和訊網(wǎng)無(wú)關(guān)。和訊網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立，不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。郵箱：news_center@staff.hexun.com