自我國(guó)2020年9月提出“雙碳”目標(biāo)至今，已過四年時(shí)間。期間，商業(yè)銀行圍繞落實(shí)相關(guān)目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)綠色低碳發(fā)展。
經(jīng)梳理6家國(guó)有大行和8家上市股份行年報(bào)發(fā)現(xiàn)，14家銀行2024年綠色貸款總額突破25萬億元，規(guī)模較2023年同比增長(zhǎng)20%，增速相對(duì)放緩，但仍處于較高增長(zhǎng)階段。其中，工商銀行綠色貸款余額（金融監(jiān)管總局口徑）突破6萬億元，位居銀行之首；平安銀行(000001)則墊底，綠色貸款余額1577.62億元。
值得一提的是，工商銀行(601398)、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行(601988)、建設(shè)銀行四大行仍是綠色信貸主力軍，在上述14家銀行中占比近八成。此外，從綠色貸款占貸款總額（或發(fā)放貸款和墊款總額）看，四大行均在20%左右，工商銀行是唯一一家占比超20%的銀行。
四大行綠色貸款規(guī)模占近八成，增速普遍放緩
注：新浪金融研究院根據(jù)年報(bào)整理
截至2024年末，14家銀行綠色貸款余額均較上年同期實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)。其中，工行、農(nóng)行、中行、建行四大行在14家行中占比近八成，規(guī)模均分別突破4萬億元。
年報(bào)顯示，工行2024年末的綠色貸款余額（金融監(jiān)管總局口徑）突破6萬億元，成為全球最大綠色信貸銀行；農(nóng)行緊隨其后，綠色信貸業(yè)務(wù)余額4.97萬億元，較上年末增長(zhǎng)22.9%；建行綠色貸款余額4.7萬億元，增幅20.99%；中行境內(nèi)綠色信貸余額（金融監(jiān)管總局口徑）折合人民幣4.07萬億元，比上年末增長(zhǎng)31.03%。
建行副行長(zhǎng)兼首席風(fēng)險(xiǎn)官李建江在今年舉行的2024業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，在環(huán)境上，該行深入地做好綠色金融大文章，建立綠色發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制，充分發(fā)揮集團(tuán)金融的多牌照優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化綠色金融的產(chǎn)品創(chuàng)新，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。
此外，另外兩家大行綠色信貸規(guī)模不足1萬億元。截至2024年末，交行境內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)綠色貸款余額8926.08億元，較上年末增幅8.58%；郵儲(chǔ)銀行綠色貸款余額7817.32億元，較上年末增長(zhǎng)22.55%。
興業(yè)銀行綠色金融業(yè)務(wù)發(fā)展仍是股份行中的佼佼者，截至2024年末，該行人行口徑綠色貸款余額9679.31億元，較上年末增長(zhǎng)19.64%。另外，該行合作綠色金融客戶7.18萬戶，較上年末增長(zhǎng)23.14%；綠色金融融資余額2.19萬億元，較上年末增長(zhǎng)15.88%；綠色貸款不良率0.41%，低于企金貸款平均水平。
與此同時(shí)，浦發(fā)銀行(600000)和中信銀行(601998)綠色信貸規(guī)模突破6000億元；招行和光大銀行(601818)綠色貸款余額超過4000億元；民生銀行(600016)、浙商銀行和平安銀行位居后三位。
從增幅情況看，除招行和交行外，上述其他銀行均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。其中，增速最高的是光大銀行，超過41%；其次是中行和中信銀行，增速均超過30%；農(nóng)行、郵儲(chǔ)銀行、民生銀行、浙商銀行、建行增速均超過20%；招行和交行均不足10%；其他置于10%-20%之間。
光大銀行行長(zhǎng)郝成在今年召開的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，去年，該行制定了綠色金融專項(xiàng)工作方案，同時(shí)亦加大了綠色信貸資源配置和支持力度。
與2023年增速相比，上述14家銀行綠色貸款規(guī)模的同比增速相對(duì)放緩，尤其是建行、交行、民生銀行、工行、中行、農(nóng)行，去年同比增速均較2023年增速降超20個(gè)百分點(diǎn)。
今年2月，國(guó)家金融監(jiān)管總局和人民銀行聯(lián)合發(fā)布的《銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)綠色金融高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》雖然并未對(duì)綠色金融業(yè)務(wù)規(guī)模增速提出明確要求，但首次提出了未來5年“綠色金融業(yè)務(wù)規(guī)模占比明顯提升”的目標(biāo)。
工行綠色貸款占比超20%，平安銀行不足5%
從綠色貸款規(guī)模占比看，工農(nóng)中建四大行占比均在20%左右，其中，工行是唯一一家綠色貸款占比超過20%的銀行。
而股份行綠色貸款規(guī)模占比平均水平明顯低于四大行，興業(yè)銀行(601166)綠色貸款占比居股份行首位，占比超16%。相對(duì)而言，平安銀行綠色貸款占比最低，不足5%。
值得一提的是，國(guó)有大行中，中行在2024年報(bào)中提及“綠色”關(guān)鍵詞的次數(shù)高達(dá)212次，其綠色信貸增速亦是國(guó)有大行中唯一超過30%的銀行。
股份行中，興業(yè)銀行在2024年報(bào)中提及“綠色”關(guān)鍵詞的次數(shù)更是高達(dá)234次，去年綠色貸款同比增長(zhǎng)近20%。
除了綠色信貸，各家銀行亦積極承銷發(fā)行綠色債券，開展綠色投資。比如，截至去年末，工行境內(nèi)主承銷綠色債券和社會(huì)責(zé)任債券等各類ESG債券153只，承銷規(guī)模1669.26億元；農(nóng)行自營(yíng)綠色債券投資規(guī)模為1656.33億元，較上年末增長(zhǎng)14.8%；中行承銷境內(nèi)綠色債券發(fā)行規(guī)模高達(dá)2618.37億元，承銷境外綠色債券發(fā)行規(guī)模237.95億美元，分別位列銀行間市場(chǎng)第一和彭博“全球離岸綠色債券”中資同業(yè)第一。
除了銀行本身，其子公司也在積極推動(dòng)綠色金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。比如，中行子公司中銀金租綠色租賃資產(chǎn)余額321.77億元，占全部租賃資產(chǎn)余額的48.55%；建行子公司建信金租一般租賃業(yè)務(wù)中綠色租賃資產(chǎn)余額433.9億元，占比59.58%，較上年提升近4.4個(gè)百分點(diǎn)；交銀理財(cái)去年存量ESG主題產(chǎn)品12只，產(chǎn)品規(guī)模合計(jì)99.32億元，較上年末增長(zhǎng)54.59%。
在完善ESG管理機(jī)制上，以郵儲(chǔ)銀行為例，該行從績(jī)效考核、信貸規(guī)模、內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)（FTP）、經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量等方面，加大資源傾斜力度，如制定總行部門考核平衡計(jì)分卡核心業(yè)務(wù)指標(biāo)及一級(jí)分行經(jīng)營(yíng)管理績(jī)效考核辦法，將綠色信貸、ESG風(fēng)險(xiǎn)等相關(guān)指標(biāo)納入總行相關(guān)部門和分行績(jī)效考核體系。
此外，該行還在董事會(huì)中配備有綠色信貸從業(yè)經(jīng)歷和知識(shí)背景的董事，包括1名長(zhǎng)期分管綠色信貸相關(guān)工作的執(zhí)行董事姚紅，1名具有綠色金融研究專長(zhǎng)的獨(dú)立非執(zhí)行董事溫鐵軍。
探索差異化發(fā)展新模式，
綠色金融支持高碳排行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型
去年，各家銀行根據(jù)各自優(yōu)勢(shì)與特點(diǎn)，探索差異化發(fā)展新模式。比如，中行成功發(fā)行全球首只SGS（可持續(xù)掛鉤貸款、綠色貸款和社會(huì)責(zé)任貸款）債券，發(fā)布“中債-中銀綠色債券指數(shù)”；工行承銷全國(guó)首單碳減排量掛鉤債券，創(chuàng)新開展可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款業(yè)務(wù)。
從產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新中可以看出，銀行正在從環(huán)境管理等多角度識(shí)別企業(yè)環(huán)境信用風(fēng)險(xiǎn)。比如，郵儲(chǔ)銀行從污染防治、環(huán)境管理、社會(huì)監(jiān)督等角度對(duì)企業(yè)的環(huán)境表現(xiàn)開展動(dòng)態(tài)評(píng)估，快速高效識(shí)別企業(yè)的環(huán)境信用風(fēng)險(xiǎn)，提升信貸管理的質(zhì)效。
股份行方面，興業(yè)銀行加快金融資產(chǎn)碳核算建設(shè)，建立碳足跡管理體系，碳減排掛鉤貸款和可持續(xù)掛鉤貸款落地筆數(shù)較上年末增長(zhǎng)94.5%，融資規(guī)模較上年末增長(zhǎng)325.71%；浦發(fā)銀行落地?cái)?shù)據(jù)中心綠色算力指數(shù)可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款；民生銀行則深化與碳交易所合作，落地可持續(xù)發(fā)展雙向掛鉤貸款、綠色融資項(xiàng)目評(píng)價(jià)掛鉤貸款。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)綠色金融國(guó)際研究院副院長(zhǎng)、中財(cái)綠指首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家施懿宸此前表示，綠色金融支持高碳排行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型，是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵之一。
立足于“貸”動(dòng)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，目前銀行機(jī)構(gòu)已在轉(zhuǎn)型領(lǐng)域開始發(fā)力。比如，交行牽頭制定上海水上運(yùn)輸業(yè)轉(zhuǎn)型金融目錄，落地全國(guó)首筆水上運(yùn)輸業(yè)轉(zhuǎn)型金融貸款；中行推出“綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)貸”等轉(zhuǎn)型金融創(chuàng)新服務(wù)，貸款利率與客戶低碳轉(zhuǎn)型成效掛鉤；建行則在高管績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制的定性指標(biāo)中明確要求“全面推進(jìn)綠色金融，有力支持節(jié)能環(huán)保、清潔能源等重點(diǎn)領(lǐng)域和傳統(tǒng)企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型”；興業(yè)銀行去年投向高碳行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型金融領(lǐng)域融資余額1927.39億元，較上年末增長(zhǎng)45.85%。
不過，施懿宸直言，轉(zhuǎn)型金融在中國(guó)仍處于起步階段。過去，金融機(jī)構(gòu)習(xí)慣支持純綠項(xiàng)目，而對(duì)高碳排行業(yè)的了解相對(duì)不足。隨著綠色金融向提質(zhì)增效轉(zhuǎn)變，銀行業(yè)在轉(zhuǎn)型金融領(lǐng)域仍有較大發(fā)展空間。未來，各方仍需在轉(zhuǎn)型金融標(biāo)準(zhǔn)制定和能力建設(shè)方面持續(xù)發(fā)力，以防范漂綠風(fēng)險(xiǎn)。
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