截至4月9日，A股42家上市銀行中已經(jīng)有23家銀行完整披露了2024年度財務報告。其中，國有六大行已經(jīng)全部披露完畢。整體來看，上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢，大多數(shù)銀行不良貸款率與去年相比基本持平或好轉，僅2家銀行出現(xiàn)小幅度上升。
雖然整體向好，但結構性變化仍需重點關注。記者注意到，上市銀行零售貸款不良率和對公貸款的不良率出現(xiàn)了“一升一降”的走勢，這也意味著零售貸款資產(chǎn)質(zhì)量承壓較大。對于今年商業(yè)銀行的零售資產(chǎn)質(zhì)量，北京財富管理行業(yè)協(xié)會特約研究員楊海平通過微信對記者表示，預計可能還會繼續(xù)承壓。
上市城商行資產(chǎn)質(zhì)量改善明顯
資產(chǎn)質(zhì)量是銀行金融安全的防火墻，在多重政策引導和行業(yè)自律下，我國商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體呈現(xiàn)結構性優(yōu)化態(tài)勢。
以國有六大行來看，除了郵儲銀行外，其余5家銀行的不良貸款率均在下降。其中工商銀行不良貸款率為1.34%，較上年末下降0.02個百分點；農(nóng)業(yè)銀行為1.3%，較上年末下降0.03個百分點；建設銀行為1.34%，下降0.03個百分點；中國銀行為1.25%，下降0.02個百分點；交通銀行1.31%，下降0.02個百分點。郵儲銀行不良貸款率為0.9%，較上年末上升0.07個百分點，但仍為六大行最低水平。
股份行目前披露年報的有民生銀行、浙商銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、平安銀行及招商銀行，其中4家銀行與上年末持平，4家銀行不良率下降。
地方性銀行中，目前有9家披露了完整年報，僅常熟銀行一家不良率由2023年的0.75%微升0.02個百分點至0.77%，但仍維持在較低水準。記者注意到，上市銀行中城商行資產(chǎn)質(zhì)量改善幅度較大，如鄭州銀行不良率下降了0.08個百分點至0.79%、重慶銀行下降0.09個百分點至1.25%。
從國家金融監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)來看，2024年各類型銀行不良率也均出現(xiàn)了改善，其中農(nóng)商行下降幅度最大，四季度不良率為2.8%，較一季度下降0.54個百分點。
房地產(chǎn)業(yè)不良率回落 有銀行下降0.85個百分點
不良貸款率的計算方式為不良貸款本金總額除以發(fā)放貸款及墊款本金總額，其中行業(yè)的不良貸款率則為該行業(yè)不良貸款余額除以該行業(yè)貸款余額。在總體不良率下降同時，商業(yè)銀行部分行業(yè)不良率出現(xiàn)了上升，資產(chǎn)的結構性風險需要關注。
記者整理發(fā)現(xiàn)，上市銀行不良貸款率較高的行業(yè)為房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)。其中，房地產(chǎn)業(yè)不良率雖然較高，但相較上一年度已有較大幅度下降。
以工商銀行為例，該行年報顯示，其房地產(chǎn)業(yè)貸款總額為8809.98億元，不良貸款為439.64億元，不良率4.99%，較上年末下降0.38個百分點。光大銀行披露，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額為67.44億元，占不良貸款總額的13.7%，較上年末占比下降4.9個百分點。重慶銀行數(shù)據(jù)顯示，該行房地產(chǎn)業(yè)貸款金額為101.12億元，不良貸款率為5.63%，較上年末下降0.85個百分點。
房地產(chǎn)風險管控方面，多家銀行表示，統(tǒng)籌做好新增融資投放和存量風險化解，推動金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)。
銀行業(yè)對公不良貸款實現(xiàn)余額和不良率“雙降”
國信證券在研報中指出，2024年新增不良余額主要來自零售貸款，對公不良貸款則實現(xiàn)不良余額和不良率的“雙降”。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末19家本行零售貸款和對公貸款不良率分別是1.14%和1.43%，較年初分別提升23個BP和下降18個BP，對公不良余額下降了約2.8%。
分主要產(chǎn)品類型來看，記者注意到個人按揭貸款不良率雖小幅提升，但依然處于低位，是零售貸款中資產(chǎn)質(zhì)量最優(yōu)部分，個人經(jīng)營貸款、信用卡貸款和個人消費貸款不良壓力則相對較大。
以工商銀行為例，工行2024年個人消費貸款規(guī)模增長28.3%，個人經(jīng)營性貸款增長24.6%，但個人消費貸的不良率為2.39%，較上年末增長1.05個百分點；個人經(jīng)營性貸款不良率為1.27%，較上年末增長0.41個百分點。信用卡透支方面，工行不良率提升1.05個百分點至3.5%。
重慶銀行個人消費貸款資產(chǎn)質(zhì)量提升，2024年不良率同比下降0.26個百分點至1.05%；但個人經(jīng)營性貸款不良率大幅上升1.28個百分點至5.7%；信用卡透支的不良率上升1.04個百分點至3.04%。
對于零售貸款風險暴露，楊海平表示主要有兩方面原因。第一個方面，上市銀行近年加大了對零售資產(chǎn)拓展的力度，對于搶抓零售資產(chǎn)比較重視，“在這個過程中，部分銀行特別是在風險控制這方面會略顯滯后，或者放松了風控標準，造成零售資產(chǎn)風險上升。”楊海平表示，第二個方面則是我國的宏觀經(jīng)濟發(fā)展總體上承壓。
楊海平認為：“今年零售資產(chǎn)質(zhì)量仍然是值得關注的，同時也是面臨考驗的�！蹦壳皣鴥�(nèi)個人收入這方面沒有明顯的改善，且在提振消費、緩解就業(yè)壓力政策驅動下，經(jīng)營貸以及消費貸，仍然會是大力拓展的局面，資產(chǎn)質(zhì)量還會繼續(xù)承壓。
在零售資產(chǎn)承壓背景下，國信證券分析師田維韋表示2024年上市銀行累計核銷規(guī)模也處在近幾年的高位，這使得整體不良率平穩(wěn)，“相較于對公貸款，零售貸款展期續(xù)貸等比例要低很多，因此零售貸款不良確認和核銷力度一般也會更大”。
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