作為股份制銀行發(fā)展的風向標，招商銀行(600036)今年還在業(yè)績報告中指出，2023年的重點策略是要“做強重資本業(yè)務，做大輕資本業(yè)務”，同時強調(diào)“重為輕根”。
3月27日，招商銀行董事長繆建民在該行業(yè)績發(fā)布會上指出，其目的是應對凈息差收窄，增加財富管理業(yè)務和收費，降低重資本業(yè)務的風險，提升穿越經(jīng)濟下行周期、利率下行周期的能力，最終實現(xiàn)招商銀行的模式領先。
這也是近期美歐銀行風波帶來的啟示。繆建民認為，從銀行經(jīng)營角度來說，重資本業(yè)務容易引發(fā)風險，但輕資本業(yè)務即便是沒有做好，也不會引發(fā)系統(tǒng)性風險。
根據(jù)招行業(yè)績報告顯示，招行總資產(chǎn)達10.14萬億元，較上年末增長9.62%。截至2022年末，招行凈利息收入為2182.35億元，同比增長7.02%。
硅谷銀行風險啟示：應持續(xù)做大輕資本業(yè)務
近期，硅谷銀行、瑞信銀行等美歐銀行風波對中國銀行(601988)業(yè)的發(fā)展有著重要的借鑒作用。
“金融史上發(fā)生金融危機、出現(xiàn)系統(tǒng)性風險，大部分都源于傳統(tǒng)的重資本業(yè)務的風險。”繆建民表示，硅谷銀行的資產(chǎn)負債表中，債券投資能到6成以上，但輕資本業(yè)務占比不高。從銀行經(jīng)營角度來說，重資本業(yè)務容易引發(fā)風險，但輕資本業(yè)務即便是沒有做好，也不會引發(fā)系統(tǒng)性風險。
實際上，商業(yè)銀行的業(yè)務主要分為兩類，一類是消耗資本、承擔風險的表內(nèi)業(yè)務，即重資本業(yè)務，主要包括貸款、自營金融投資；另一類則是不消耗資本、不承擔風險的表外財富管理業(yè)務，即輕資本業(yè)務。而如硅谷銀行的債券投資則屬于重資本業(yè)務中的自營金融投資。
“重為輕根”，繆建民表示，對于銀行發(fā)展而言，重資本業(yè)務是“根”、是基礎。如果重資本業(yè)務做不好，輕資本業(yè)務做得再好也無濟于事。因此重資本業(yè)務要做強，這主要體現(xiàn)在其質(zhì)量方面，即強調(diào)信貸不良率相對較低。而輕資本業(yè)務要做大，主要體現(xiàn)數(shù)量上，即強調(diào)資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）的增長。
繆建民表示，當前招行輕資本業(yè)務總體還不夠大，未來要繼續(xù)加大財務管理和其他收費型業(yè)務的增長。通過進一步提升輕資本的業(yè)務比例，讓招行的重資本業(yè)務和輕資本業(yè)務結(jié)構(gòu)更加合理、讓凈息收入和非息收入更加均衡。
凈息差收窄持續(xù)承壓提出“綜合支行”發(fā)展概念
“今年的挑戰(zhàn)是營收挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在信貸定價帶來的息差收窄�！闭猩蹄y行行長王良指出，這不僅需要持續(xù)增加新增業(yè)務來彌補凈息差收窄的缺口，還需要確保資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)水平。
根據(jù)年報數(shù)據(jù)顯示，招商銀行2022年凈息差同比縮窄8BP至2.40%，但四季度單季凈息差為2.37%，環(huán)比上升1個基點，下降趨勢有所改善。
招商銀行行長助理兼財務負責人彭家文表示，去年銀行業(yè)總體保持了凈息差收窄的走勢，但招行的凈息差收窄情況好于預期。在資產(chǎn)端，凈息差收窄的壓力不僅源自于LPR（貸款市場報價利率）的下行，也源自市場優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)確實的無形壓力。在市場供需發(fā)生變化時，作為價格的利率亦呈現(xiàn)出下行狀態(tài)。
“凈息差收窄還源自負債端的壓力�！迸砑椅谋硎�，在市場利率整體下行時，存款成本并未跟隨下行。存款市場競爭激烈，推動了存款成本的上行。同時客戶投資風險偏好下降，導致了資金向存款轉(zhuǎn)變的趨勢。
彭家文介紹，存款成本上升疊加貸款利率下行，導致了凈息差收窄了24個基點。但招商銀行通過資產(chǎn)負債配置和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，最終讓凈息差收窄的幅度縮減到了8個基點。這也反映出了招商銀行凈息差具有一定韌性。
對于今年凈息差走勢，彭家文表示，凈息差收窄的壓力仍將持續(xù)下去，但招行會持續(xù)加大內(nèi)控管理，持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負債配置，將凈息差控制在同業(yè)領先水平。
此外，王良表示，今年銀行的發(fā)展需要尋找新的增長點。招行提出“綜合支行”概念，希望以此加快綠色金融科技、科技金融、普惠金融的發(fā)展，對沖房地產(chǎn)市場下行帶來的風險和挑戰(zhàn)。
不良率的上升主要體現(xiàn)在房地產(chǎn)等領域全行資產(chǎn)質(zhì)量將保持穩(wěn)定
受經(jīng)濟增長放緩及房地產(chǎn)客戶風險進一步釋放的影響，截至報告期末，招商銀行不良貸款余額580.04億元，較上年末增加71.42億元，不良貸款率0.96%，較 上年末上升0.05個百分點；關注貸款余額734.70億元，較上年末增加268.61億元，關注貸款率1.21%，較上年末上升0.37個百分點。
招商銀行副行長朱江濤表示，去年我國經(jīng)濟整體下行、房地產(chǎn)市場風險上升，同時招行出于自身管理的需要，進一步從嚴把握了信貸分類標準，這讓相關風險得到了集中釋放。
招行的不良率的上升，主要體現(xiàn)在了房地產(chǎn)等領域。根據(jù)招行業(yè)績報告顯示，報告期內(nèi)，受部分高負債房地產(chǎn)客戶及個別經(jīng)營不善的公司客戶大額風險暴露影 響，公司貸款不良額299.61億元，較上年末增加32.29億元，公司貸款不良率1.26%，較上年末上升0.02個百分點。同時，招行貸款和墊款信用減值損失451.57億元，同比增加81.37億元，主要是考慮到經(jīng)濟增長放緩及房地產(chǎn)客戶風險進一步釋放的影響。
在小微信貸和零售信貸等方面，朱江濤表示，小微企業(yè)信貸不良率為0.64%。
零售信貸不良率總體為0.56%，消費類貸款不良率為1.08%，信用卡不良率為1.77%。
“反應信用卡風險的早期指風險指標入催率為6.87%，已經(jīng)低于2019年的水平�！敝旖瓭硎�，受到部分客戶還款意愿和還款能力下降以及催收政策的影響，預計整個不良生成率仍然會在高位，但在今年有一定的回落空間。
此外，針對房地產(chǎn)市場的風險，朱江濤表示，今年的房地產(chǎn)行業(yè)的不良率可能還會有所上升，但是不良生成率將會大幅下降，招行在房地產(chǎn)行業(yè)的風險將于2023年基本出清。
積極布局私人銀行業(yè)務，把握家族辦公室、家族信托的發(fā)展機遇
去年由于市場波動，很多理財產(chǎn)品出現(xiàn)了凈值下行、破凈等問題，這導致了理財產(chǎn)品出現(xiàn)了大量贖回的情況。這亦讓招行的財富管理業(yè)務受到一定的影響。招行數(shù)據(jù)顯示，去年實現(xiàn)非利息凈收入1265.48億元， 同比下降0.62%。其中，財富管理手續(xù)費及傭金收入同比下降14.28%。
王良指出，未來招行將豐富產(chǎn)品配置，形成覆蓋基金、保險、信托、理財、私募等的多元化產(chǎn)品線，在不同周期、不同階段滿足不同客戶的訴求；優(yōu)選合作伙伴，秉承開放態(tài)度，主動上門與不同金融機構(gòu)建立合作關系，形成“強強”合作。同時，要壯大客群規(guī)模，招行理財客戶數(shù)量仍有巨大提升空間；重視線上線下結(jié)合，觸達更多客戶，提升服務效率；積極布局和發(fā)展私人銀行業(yè)務，把握家族辦公室、家族信托的發(fā)展機遇。
此外，王良表示，當前理財大量贖回的時期已經(jīng)過去，總體規(guī)模保持平穩(wěn)水平。今年重點要保持規(guī)模穩(wěn)定，同時還要提高投研能力、風險管理能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、系統(tǒng)科技支持能力，以支撐理財公司未來長遠的發(fā)展。銀行理財公司的發(fā)展目前不宜貪大求快，要穩(wěn)定規(guī)模、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、豐富產(chǎn)品線，并加大權益類資產(chǎn)的配置。
新京報貝殼財經(jīng)記者 姜樊 編輯 陳莉 校對柳寶慶
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