9月4日，2022全球PE論壇在2022服貿會首鋼園會場舉辦，本屆論壇以“新格局下的股權投資發(fā)展機遇”為主題，北京銀行董事長霍學文受邀參會并發(fā)表主旨演講，全面介紹北京銀行在私募股權投資領域的探索實踐，并提出北京銀行將圍繞私募股權投資“募、投、管、退”提供全生態(tài)、全生命周期的組合金融服務。
霍學文指出，私募股權投資在推進經濟轉型、助力企業(yè)成長、優(yōu)化金融生態(tài)等方面發(fā)揮著基礎性、戰(zhàn)略性作用。從宏觀經濟看，私募股權投資助力經濟轉型升級“新機遇”；從微觀主體看，私募股權投資助力企業(yè)自主創(chuàng)新“新空間”；從金融行業(yè)看，私募股權投資助力金融體系完善“新生態(tài)”。
構筑客戶聚合“生態(tài)圈” 做好資金托管“守護者”
做好私募股權投資“募、投、管、退”的綜合服務商�！氨本┿y行作為一家根植首都的現代化上市銀行，發(fā)展中，積極與私募股權投資機構深入合作，攜手助力企業(yè)創(chuàng)新成長�！彼麖娬{，北京銀行重點打造“GBIC2”組合金融服務模式，形成政府服務、商行服務、投行服務和公司服務、消費者服務的有效鏈接和高效聯動。打通“財富管理-資產管理-投資銀行”的價值循環(huán)鏈，構建“商行+投行+私行”的服務模式，加強客戶聚合，強化資源調動，著力打造為客戶服務的金融平臺。同時，北京銀行充分發(fā)揮銀行、基金、保險等綜合化經營優(yōu)勢，全力為客戶提供全生態(tài)、全生命周期、一體化、一站式的優(yōu)質綜合金融服務解決方案。8月25日，北京銀行理財子公司——北銀理財有限責任公司正式獲得銀保監(jiān)會批復籌建，為后續(xù)與PE機構合作奠定了更加良好的基礎。
做強資金安全“托管人”。經過多年發(fā)展，北京銀行資產托管規(guī)模達到1.2萬億元，托管業(yè)務覆蓋市場主流產品，投資標的涵蓋全市場品種。其中，托管私募股權基金約1300億元，投資標的覆蓋高新技術、醫(yī)療健康、移動互聯網、文化創(chuàng)意、新能源、新材料以及基礎設施建設等領域。與此同時，北京銀行打造了集客戶服務、運營、風控于一體的專業(yè)托管團隊，為私募基金及管理人提供高效安全的資金清算、專業(yè)嚴謹的投資監(jiān)督、獨立準確的會計核算等一站式托管服務。目前，該行與超過140家私募基金管理人，形成良好的伙伴關系。
“北京銀行緊跟國家戰(zhàn)略導向和產業(yè)發(fā)展方向，目前與北京市政府投資引導基金、北京市科技創(chuàng)新基金、西城區(qū)政府投資引導基金、海淀區(qū)政府投資引導基金等，建立托管合作關系，助力實體經濟高質量發(fā)展。”他補充道。
打造開放共贏“共同體” 探索投貸聯動“新模式”
做好科創(chuàng)企業(yè)“加速器”。北京銀行創(chuàng)立了國內首家銀行系眾創(chuàng)空間——中關村小巨人創(chuàng)客中心，并在上海、南京進行了復制推廣�；魧W文介紹道，“小巨人創(chuàng)客中心定位于行業(yè)‘孵化器’+金融‘加速器’，與各類雙創(chuàng)企業(yè)、眾創(chuàng)空間、PE機構，共同構建開放、協作、共贏的生態(tài)共同體，全面打造‘跨界合作窗口、創(chuàng)業(yè)孵化空間、資源共享引擎、成長共贏舞臺”四位一體的金融服務模式’；同時，北京銀行設立了企業(yè)之家，為金融服務創(chuàng)投企業(yè)提供融洽合作空間。”目前，北京銀行小巨人創(chuàng)客中心擁有會員超23000家，合作投資機構超300家，孵化企業(yè)100余家，創(chuàng)業(yè)導師80余名，累計開展近500場創(chuàng)業(yè)培訓、投資路演、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等創(chuàng)客主題活動，為超30000家小微企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)服務。
做好企業(yè)成長“發(fā)動機”�；魧W文表示，“北京銀行共服務北京市76%的創(chuàng)業(yè)板、71%的科創(chuàng)板、75%的北交所上市企業(yè)、50%的專精特新企業(yè)，服務普惠小微企業(yè)超22.7萬戶�！北本┿y行深化與PE機構合作，開拓由“PE投+北京銀行貸”的新投貸聯動業(yè)務模式，加強“股權+債權”的跨界聯動，共同滿足企業(yè)結構化融資需求。在理財產品端，他強調，北京銀行面向具有相關投資經驗、風險承受能力較強的合格投資者，發(fā)行私募理財產品，并發(fā)掘被投項目與其他業(yè)務的合作機會，形成被投企業(yè)直接融資與后續(xù)間接融資的聯動。
圍繞“募、投、管、退”提供全生態(tài)、全生命周期的組合金融服務
霍學文提出，在募集環(huán)節(jié)，全業(yè)態(tài)做好撮合服務。銀行具有良好的客戶資源優(yōu)勢，作為PE與LP之間的催化劑、粘合劑、潤滑劑，為PE募資提供優(yōu)質的LP資源選擇，促進雙方業(yè)務達成。此外，充分發(fā)揮銀行、基金、保險、理財等綜合化經營優(yōu)勢，在符合資管新規(guī)要求的前提下，積極選擇符合條件的優(yōu)質PE機構，開展多層次合作，做精做深重點行業(yè)研究跟蹤、優(yōu)質企業(yè)投融資項目開發(fā)等領域。
在投資環(huán)節(jié)，他指出未來北京銀行將全方位加強資源共享。一方面，北京銀行將在深入挖掘客戶潛在融資需求的基礎上，充分發(fā)揮投行優(yōu)勢，將存在融資需求的中小微客戶推介給PE機構，共同服務企業(yè)發(fā)展壯大。另一方面，充分發(fā)揮商行優(yōu)勢，為PE所投資的條件成熟的企業(yè)客戶，積極提供信貸資金支持，為企業(yè)創(chuàng)新成長提供更加充沛的資金支持。此外，積極探索與政府引導基金、PE機構等互動合作，助力優(yōu)質企業(yè)加速通往北交所上市；為基礎設施建設提供有效資本支持，助力盤活基礎設施資產。
在管理環(huán)節(jié)，他強調北京銀行要全流程提供增值服務。秉持“不僅是管家，更是專家”的服務理念，持續(xù)提供高質量托管基礎服務和增值服務。一方面，建設貼近私募基金管理人需求的增值服務體系，發(fā)展交易結算、績效評估、投研報告、風險管理等各功能版塊，提供私募基金投資績效分析、風險分析等多元化服務，助力管理人提升風險管控能力，維護投資者合法權益。另一方面，加快建設托管網銀和APP，為私募基金管理人提供全天候實時查詢托管狀態(tài)等服務，讓資金托管“更高效、更安全、更便捷”。
在退出環(huán)節(jié)，霍學文講道：“北京銀行將積極參與其中，發(fā)揮好紐帶橋梁作用，加強與北京股權交易中心、托管客戶、S基金等溝通協作，創(chuàng)造股權項目交流機會，為私募股權基金客戶提供配套的退出方案選擇�！蓖瑫r，“北京銀行將向符合條件的客戶推介優(yōu)質的S基金，滿足客戶對S基金的投資需求，為股權二級市場交易不斷注入生機活力�！彼a充道。
立足新時代，融入新格局。北京銀行將攜手私募股權投資機構，充分發(fā)揮“1+1>2”的作用，點燃創(chuàng)新火種，點亮創(chuàng)業(yè)夢想，共同為實體經濟高質量發(fā)展注入源源不斷的金融活水。
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