7月17日，證監(jiān)會披露晉城農商銀行定向發(fā)行說明書。根據(jù)發(fā)行安排，該行本次擬定向發(fā)行4億股，發(fā)行價格為每股1.15元，募集資金總額為4.6億元。
晉城農商銀行本次定向發(fā)行是為了進一步提高資本充足率，提高支持服務三農及中小微企業(yè)的能力，提高監(jiān)管綜合評級，完善法人治理結構，同時進一步優(yōu)化股權結構，引入優(yōu)質的戰(zhàn)略投資者，為各項業(yè)務可持續(xù)發(fā)展奠定基礎。
據(jù)定增說明書披露，截至2020年3月末，晉城農商銀行資產總額180.36億元，其中發(fā)放貸款和墊款74.75億元。負債總額173.63億元，其中，吸收存款146.35億元。
值得一提的是，晉城農商銀行2019年盈利性受考，凈利潤“腰斬”。實現(xiàn)營業(yè)收入4.56億元，較2018年下降8.8%；實現(xiàn)凈利潤0.17億元，較2018年下降63.83%。
2020年1-3月，晉城農商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入1.24億元，凈利潤0.23億元。實現(xiàn)凈利潤額已超去年全年。
或受盈利能力影響，晉城農商銀行多項監(jiān)管指標未達標。
資產質量方面，截至2020年3月末，晉城農商銀行不良貸款率處于高位，為4.61%。撥備覆蓋率持續(xù)下降至97.41%。同時，該行單一集團客戶授信集中度、單一客戶貸款集中度“超標”，分別達到17.21%、11.39%。
定增說明書顯示，晉城農商銀行最大單一集團客戶共1戶，為陽城縣陽泰集團實業(yè)有限公司，貸款發(fā)放額度1.12億元。最大單一客戶共1戶，為晉陽資產管理股份有限公司，貸款發(fā)放額度0.74億元。
資本充足水平方面，截至2018年末、2019年末和2020年3月末，晉城農商銀行資本充足率分別為8.75%、7.50%和6.38%，一級資本充足率分別為7.70%、6.76%和6.38%，核心一級資本充足率分別為7.70%、6.76%和6.38%。
對于資本充足率不符合監(jiān)管指標的原因，晉城農商銀行表示主要是由于不良貸款增加，補提資產減值準備后，資本凈額減少，導致該指標不符合監(jiān)管要求。
下一步晉城農商銀行將按計劃實施內源性和外源性相結合的資本補充方案，通過盈利積累和增資擴股等方式進一步提高資本凈額，同時合理配置資產，加大輕資產業(yè)務的占比，控制風險資產的增加，保證資本充足率達標。
預計本次增資擴股后，晉城農商銀行核心一級資本充足率將達到12.63%，資本充足率將達到13.75%。不良貸款率將降至2.46%，撥備覆蓋率將升至186.73%。
資料顯示，晉城農商銀行是由原晉城市城區(qū)農村信用合作聯(lián)社改制成立。截至本定向發(fā)行說明書簽署日，該行最大股東為晉煤集團財務有限公司，持股比例為10%。前十名股東持股情況如下：
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